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晓售CRM系统中的客户组是什么?如何进行配置?

小丹 2019-10-14 11:17:43 50

     晓售crm系统支持智能化分组管理,  根据客户特征把企业中的所有客户进行分群,将不同群体客户分配给不同客户经营团队,并实现任务的智能排序。

     配置客户组需要需明确以下几点:

1.定义业务组并明确分组规则

根据企业的业务需求,定义业务组,如将客户分为新注册客户、成交客户、VIP客户、流失客户分别分配给不同销售团队,即各业务组可定义为:新客户组、大客户组、vip客户组、流失召回组。明确各组的分组规则,满足条件的客户将从公司公海分到指定的小组。如:新客户组,规则是近3天平台新注册成功的客户。

晓售crm系统中的客户组是如何设置的?

2.确定业务组的成员,包括管理员和业务员

每个业务组中有哪些业务员,只有小组业务员才能分配到该业务组的客户,管理员则拥有查看该小组内所有客户的权限。

3.确定小组内的分配规则

每个小组需设置分配规则,将满足条件的客户从小组公海分配给业务员。若不指定业务员把满足条件的客户平均分配到该小组所有业务员。

4.设置小组回收规则

将满足条件的客户从业务员名下回收到小组公海。若业务员长时间不跟进或者长时间跟进无效可设置回收规则,把相应客户回收到客户组公海,重新分配给另外的业务员跟进,以达到高效利用资源的目的。