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在晓售CRM中如何配置客户分配规则?

小丹 2019-10-17 11:44:47 56

在晓售CRM系统中支持配置客户分组规则、客户分配规则、客户回收规则。本章节主要介绍如何在晓售crm中配置客户分配规则。

客户分配规则:系统自动根据分配规则把当前客户组中的高质量客户优先分配给业务员并产生跟进任务。具体操作如下图所示:

在晓售crm中如何配置客户分配规则?

相应的名称解释:

分配规则类型:

规则有两种类型,第一种是自定义条件,根据标签适用对象,以操作符与连接符(并、或)配合使用,以及可选择是否包含标签筛选数据。第二种是直接编写自定义SQL语句。

选择业务员

若不选择业务员,把满足条件的客户平均分配到该小组所有业务员;若选择有业务员,则把满足条件的客户平均分配到选中的业务员。

规则顺序

分配规则顺序以1为最高优先级,在执行自动分配任务时,系统以优先级从高到低的顺序逐条执行分配规则。

规则状态

只有“启用”状态的规则才参与执行自动分配任务。

请求任务设置

设置是否允许业务员在完成自动分配的跟进任务后,手动请求任务。支持配置每天可请求的次数以及每次请求的数量。