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如何在晓售crm中配置客户分组规则?

小丹 2019-10-14 11:28:54 40

    晓售crm系统中可根据业务需求对客户进行分组管理,根据一定的规则,通过标签或者其他属性,把客户池中的客户按照业务线或者客户生命周期去做分组,比如按业务线,贷款业务可以分配到贷款组,理财业务可以分配到理财组;按生命周期,拉新客户、召回客户去做分组。

     设置分组规则,满足条件的客户将从公司公海自动分配到对应的客户组中,如下图所示:

如何在晓售crm中配置客户分组规则?