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客户回收规则能解决什么问题?如何配置?

小丹 2019-10-18 16:28:49 57

客户回收规则能解决什么问题?

晓售CRM系统智能化客户分组分配管理,通过分组分配规则,把不同特征的客户分配给不同客户组的业务员进行跟进。如果客户分配给业务员后,业务员没有及时跟进,容易造成客户流失。

若业务员长时间不跟进或者长时间跟进无效可设置回收规则,把相应客户回收到客户组公海,重新分配给另外的业务员跟进,以达到高效利用资源的目的。

如何配置回收规则?

在晓售CRM的【客户分组管理】模块中配置小组回收规则。如定义设置回收规则为:分配后,业务员7天未跟进回收回小组公海。系统自动把满足条件的客户回收回小组公海,再重新分配给其他业务员跟进。

规则有两种类型,第一种是自定义条件,根据标签适用对象,以操作符与连接符(并、或)配合使用,以及可选择是否包含标签筛选数据。第二种是直接编写自定义SQL语句。其中自定义条件可使用标签进行配置。规则配置好后,在启用状态下才能执行。具体操作,如下图所示:

客户回收规则能解决什么问题?