CRM系统 > CRM产品FQA > 如何批量转移客户?休假或离职时把名下的客户转移给另一个业务员?

如何批量转移客户?休假或离职时把名下的客户转移给另一个业务员?

小丹 2019-10-12 14:38:03 38

     在晓售CRM系统中,支持按照业务线或客户成熟度实现智能化自动分组分配管理,每个业务组的业务员都分配有一批客户需要跟进。当业务员休假或离职时,如何处理其名下的客户?即如何批量转移客户?

     在系统【客户批量转移】模块中支持选择某个业务员名下的客户批量转移给客户经理或其他业务员,可全部转移或部分转移。转移后将断开原有的分组分配关系。每次转移都会生成转移记录,可查看客户的转移路径和数量等转移明细。具体操作见下图:

如何批量转移客户?休假或离职时把名下的客户转移给另一个业务员?