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金融CRM系统哪家好?这些方法教你寻找

admin 2019-08-29 15:54:52 176

  随着经济的发展,生活水平逐渐提高,人们手上的闲钱也是越来越多,而且理财意识不断上升,不再是把钱放在银行吃利息了,而是拿出来去投资各种理财产品,所以金融行业也发展的越来越好。金融行业的客户质量比较高,但是很多金融企业老是遇到客户流失的难题,有不少金融企业就引进了金融CRM,用于管理客户关系,进行客户营销,那金融CRM系统哪家好,如何选择合适的CRM系统呢?

金融CRM系统哪家好

  金融CRM系统哪家好?

  一、首先金融企业需要明白自己的客户群里属于哪一类,是理财类型的还是投资类型的,是买基金的还是买黄金、股票的,通过企业的客户群里去选择合适的CRM系统。因为很多CRM系统都是固定化的,而金融行业有很多类别,适合理财客户的不一定适合投资客户,适合投资客户的不一定适合贷款客户,所以需要先确定企业的主营业务。

  二、功能性一定要齐全,因为金融客户的流失率是比较高的,所以选择的CRM系统需要有多种功能帮助企业留存;另外金融客户获取成本比较高,选择的CRM系统需要有客户营销系统,帮助企业降低获客成本,进行精准的营销;再则获取客户后,很多金融企业没办法让客户进行理财或者投资,所以就需要通过CRM系统进行客户分析,寻找到客户的需求或者喜好。

  三、系统安全性很重要很重要,金融客户获取成本高,往往获取一个客户需要数十上百的成本,而且这些金融行业的客户质量都是比较高的,所以客户数据的安全性很重要。企业选择的CRM系统一定要能保障数据安全,能对客户信息进行脱敏处理,亦或者能进行数据私有化部署。

  四、需要CRM系统可定制化,因为金融行业的业务流程都是不太一样的,金融企业时不时会增加新的投资理财产品,而且这些产品需要其它的功能去辅助,所以就需要CRM系统支持定制化功能。

  现在市面上的CRM系统很少能达到以上四个标准,大多数CRM供应商都没有金融行业CRM的经验,不过在这推荐晓售CRM系统。晓售CRM系统专注于金融行业CRM,和多家大型理财投资企业进行过合作,如随手记、友金所等,帮助金融企业提高工作效率、降低运营成本、提高客户转化率、提高客户复投留存率、进行客户数据安全加密等,有金融企业想使用CRM系统的话,可以联系晓售的客户经理进行系统体验。