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企业选择金融CRM系统时需要考虑哪些因素?

admin 2019-08-29 18:01:53 230

  金融行业分为很多类型,有贷款公司、理财公司、投资公司、基金公司、券商公司等等,每个行业的运营模式都大不相同,客户群里也有所不同,所以选择金融CRM系统时要考虑企业的主营业务。市面上很少专做金融行业的CRM供应商,可金融行业的客户群体数量大,所以使用CRM系统管理客户关系是必须的,那选择CRM系时需要考虑哪些因素呢?

企业选择金融CRM系统时需要考虑哪些因素

  首先企业需要考虑产品的功能是否齐全,是否能满足企业的需求,要根据企业的业务去选择合适的CRM系统。如果是主打理财业务的公司,那么就需要挑选营销功能强大的CRM系统,这样可以根据每个客户的理财需求去推荐相关的理财产品;如果是投资公司,那么就需要有基本的开户功能审核、投资返佣等功能。金融公司都需要根据实际情况去选择,而不是主打理财的却选择了外汇投资类型的CRM系统,或者贷款的CRM系统。

  其次CRM供应商的实力很重要,因为金融行业不同于其它行业,金融行业的客户数据比较多,加上更换CRM系统比较麻烦,所以一定要选着对的CRM系统避免后期更换。还有就是选择金融CRM供应商的时候,要看这一家是否有金融行业的成功案例,最直接的就是去看成功案例的产品运营情况,使用CRM系统后是否有提升销售业绩。有不少供应商内部并没有技术人员,CRM系统自从研发出来后一层不变,切记不要选择这一类供应商,没有技术支持CRM有问题都无法解决。

  最后需要考虑的一点就是价格与安全性,因为金融行业的独特性,所以定制化的CRM系统可能会稍微偏贵一些,这是很多金融企业放弃的原因之一,可是这些企业却没想到使用CRM系统后带来的好处,能为企业省下多少费用。再则安全性很重要,因为金融行业的客户数据比较重要,所以安全防护性需要比较好,不然客户数据丢失这就亏大了,而且金融企业客户数据比较多,还能通过CDP将所有客户数据整合在一起。金融企业需要明白一点,花费比较少的费用去换取大价值这个是很值的,使用CRM系统的好处不可忽略,而不仅仅是关注价格比较贵。

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