CRM系统 > CRM产品FQA > 如何通过Excel文件批量导入客户信息到晓售CRM中？

如何通过Excel文件批量导入客户信息到晓售CRM中？

小丹 2019-10-22 18:54:34 4029

在晓售CRM系统中，新增客户支持手动新增客户和批量导入Excel文件新增客户。
业务员在线下收集到的客户资料可批量导入，支持导入到公司公海和客户组，可为即将导入的客户打上手动标签。建议下载并使用默认模板导入。导入后，可查看导入历史，导入失败将生成错误明细。

通过Excel批量导入客户信息到晓售crm系统

需注意:

  • 所导入的若是新客户：则直接进入目标客户组（公海或者所选择的客户组）；

  • 所导入的客户若是系统已存在的客户：

    1. 已存在分组分配关系，导入到公海则保留原有所属分组分配关系；导入到小组，则新增分组关系，原分组分配关系依然保留；
    2. 导入的字段数据会更新原有的数据（保存最新数据），若为字段信息为空则取原数据。

 

二维码

关注了解更多咨询

Copyright © 2017-2022 SENSCRM. All Rights Reserved. | 粤ICP备15082228号 | 深圳和锐网络科技有限公司