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如何通过Excel文件批量导入客户信息到晓售CRM中?

小丹 2019-10-22 18:54:34 33

在晓售CRM系统中,新增客户支持手动新增客户和批量导入Excel文件新增客户。
业务员在线下收集到的客户资料可批量导入,支持导入到公司公海和客户组,可为即将导入的客户打上手动标签。建议下载并使用默认模板导入。导入后,可查看导入历史,导入失败将生成错误明细。

通过Excel批量导入客户信息到晓售crm系统

需注意:

  • 所导入的若是新客户:则直接进入目标客户组(公海或者所选择的客户组);

  • 所导入的客户若是系统已存在的客户:

    1. 已存在分组分配关系,导入到公海则保留原有所属分组分配关系;导入到小组,则新增分组关系,原分组分配关系依然保留;
    2. 导入的字段数据会更新原有的数据(保存最新数据),若为字段信息为空则取原数据。