CRM系统 > CRM产品FQA > 配置了分组分配规则,但业务员没有分配到客户时,如何自查问题?

配置了分组分配规则,但业务员没有分配到客户时,如何自查问题?

小丹 2019-10-19 10:55:27 68

在晓售CRM系统中可以设定自动分组分配规则,将公海中不同特征的客户群体分给不同的客户组中。在每个小组中又可以设定分配规则把客户分配给不同的业务员跟进。基于标签分值体系,即客户质量评估,在分配的同时可以做到平均分配。

当在使用晓售crm系统过程中,发现已经配置了分组分配规则,但业务员没有分配到客户时,如何自查问题?

分组分配规则

可按照以下步骤逐一排查问题:

1.业务员账号是否开启了参与自动分配

2.业务员的名下客户是否达到客户池上限,达到客户池上限则不再参与自动分配;

    检查路径:系统管理->权限管理->组织管理->人员信息配置


3.客户组公海中是否有符合分配规则的客户

  客户不能分配给同一客户组中的多个业务员,而每次执行分配规则,都是从客户组公海中分配客户,若小组公海中没有符合分配规则的客户则不进行分配。

4.分组分配规则是否是启用状态

 分组规则、分配规则只有启用状态才执行,禁用状态下将不执行分组分配任务。

5.业务员是否有参与到分配规则

分配规则可指定分配业务员或分配给所有业务员,若指定分配给某个业务员,则其他业务员不会分配到满足该分配条件的客户。