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在晓售crm中配置标签

小丹 2019-10-31 17:42:16 51

系统可对所有数据对象打标签,如产品、客户、活动、公司。这里主要介绍标签面向客户的应用。标签包括全局标签以及个人标签。 

在【标签管理】在左侧标签树中选择一个标签分类后,点击右侧上方“添加”按钮,为某个标签分类添加标签。

例子: 添加一个 "vip"标签,类型为 自动标签,如下图所示:

在晓售crm中配置标签

主要名词解释:

标签类型

分为全局自动标签、全局手动标签。

  • 自动标签
    可按一定的规则定义,可量化的标签,由系统根据标签规则自动给对象打上标签。
  • 手动标签
    主要是对自动标签的补充,定义不可量化的主观性的标签 ,由系统用户手动打上。

标签规则执行频率

每天数据同步完成之后执行标签规则的频率,如“性别”这类的标签是不用怎么去改变的,但是像一些交易信息的标签,更新的频次需要一天多次。

有效期

标签有效期,单位为自然日,每天0点自动移除到期的标签。如:某标签的有效期为1自然日,则系统会在打上该标签的次日0点自动移除该标签。

分值

对每个标签设定分值,通过计算客户拥有的标签分值,评估客户综合质量或某维度质量。