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设置个性化工作台

小丹 2019-09-02 15:04:36 129

       登录系统后首先进入到【工作台】页面,系统内置了9个板块,点击板块数据区域,可查看对应的数据列表。
       内置的板块有:

  • 我的信息
  • 我的客户
  • 生日提醒
  • 今日客户动向
    当前用户今日客户动向,包括:新增、流出
  • 昨日跟进客户数排行
  • 昨日通话时长排行
  • 客户分组分配情况
    公司全部客户分组情况,点击某个客户组的柱状图可查看该小组客户的分配情况
  • 客户标签分析
    可选择查看某个标签分类下,每个标签应用于客户对象的记录数
  • 客户标签TOP10
    全局标签应用于客户对象记录数的排行

       用户登录系统后显示默认工作台,可手动新建工作台,调整版块设置个性化工作台。比如业务员关注客户动向、我的客户情况、以及业绩排名,部门经理则更关注客户分组分配情况、标签分析等数据。