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晓售CRM-手动对客户进行分组管理

小丹 2019-09-27 18:58:36 93

      在晓售CRM系统上可根据一定的规则,通过标签或者其他属性,把客户池中的客户按照业务线或者客户生命周期去做分组分配,比如按业务线:贷款业务可以分配到贷款组,理财业务可以分配到理财组;按生命周期:分为拉新组、召回组等。

     同时系统也支持手动对客户进行分组,灵活的对客户进行管理。在【客户档案】中勾选目标客户后,点击“分组”选择目标客户组。

    分组时,需选择是否断开已有分组分配关系:

  • 若选择不断开已有分组分配关系,则保留原有的分组分配关系,客户加入当前所选客户组。
  • 若选择断开已有分组分配关系,则会把原本已有的分组分配关系清除,以当前选择的分组为准。