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金融行业使用CRM系统能解决哪些痛点?

admin 2019-09-10 17:25:52 175

  这几年金融行业可谓是大震荡,很多不合法违规的金融企业纷纷倒闭,存活下来的金融企业也越发艰难,整个金融行业遇到了诸多痛点。譬如:客户数据量大难以整合、获客成本高客户质量低、产品同质化严重、老客户流失率大、数据安全没保障等等,其实这些问题都可以通过金融CRM系统去解决的。

金融行业使用CRM系统能解决哪些痛点

  1、客户数据管理

  金融行业的客户数据比较庞大,特别是证券以及理财类型的客户,数据都是数千万上亿的,这些企业在管理客户信息的时候比较麻烦,无法统一管理所有客户,使用CDP系统可以进行数据归集,整合所有渠道的客户信息,并且进行客户识别、客户查重、合并、清洗等过程,形成标准化、一体化的客户数据中心,为业务提供支持。

  2、产品类别管理

  金融行业的产品可是比较多的,这边以理财企业为例子,理财产品有千百种,但这些产品管理起来不易,而且还容易搞混乱,通过CRM系统则可以对每款产品进行分类,还能通过系统分析哪些产品用户比较喜欢,用户的关注度高,然后重点去推荐这些产品。

  3、客户营销管理

  通过大力推广营销来的客户结果没有转化,这是多数金融企业都遇到的痛点,这其实都是没有进行客户分析,盲目的去推广营销,带来的客户不精准导致转化率低,亦或者就是营销推广方式不对,没有引起客户的兴趣。使用晓售CRM系统可以先进行客户数据分析,得出客户需求与喜好,然后通过智能营销系统进行推广营销,能带来有效的高质量客户。

  4、数据安全管理

  金融行业的客户数据价值很高,一个客户可能是上百元获取的,把数据存储在CRM系统中能保障数据安全性,不需要担心客户数据丢失。有不少金融企业都遭遇过客户数据丢失或者盗窃的事情,这会对企业造成严重的伤害,损失十分巨大。

  5、数据分析管理

  金融行业将客户数据导入CRM系统中,可以对这些数据进行分析,可以生成不同的报表,可以清楚的知道客户的喜好,可以根据客户的需求制定规划新产品,这样对于拉新留存都有挺大的帮助。企业管理者还可以根据不同的报表了解企业的状况,找出不足之处改进作出智慧决策。